简介：平安时代，统治者堀川大公（中村锦之助 饰）敕命当代天才画师良秀（仲代达矢 饰）绘画极乐图以装饰无量寿院，良秀却献上地狱图，遭大公嫉恨。　　良秀性虽乖张，却对独女良香（内藤洋子 饰）疼爱有加。某天大公偶然撞见追赶猴子的良香，喜爱非常，遂虏入宫中。良秀百般请求放回女儿，大公不允，反命其绘画“地狱变”。良

简介：幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪