玛利亚（玛丽·克林逊 Mary Collinson 饰）和菲力达（玛德琳·克林逊 Madeleine Collinson 饰）是一对情同手足的姐妹，两人的父母去世之后，走投无路的两姐妹决定前往乡下去投靠她们的舅舅古斯塔夫（彼得·库欣 Peter Cushing 饰）。 古斯塔夫是一位非常虔诚而又嫉恶如仇的天主教徒，他坚信自己所住的小镇受到了诅咒，而隐藏在居民之中的女巫们就是散播诅咒的元凶。古斯塔夫发起了一场浩浩荡荡的猎巫行动，许多无辜的女孩惨死在了他的手中。在贵族卡斯坦公爵（达米安·托马斯 Damien Thomas 饰）的诱惑之下，菲力达变成了嗜血邪恶的吸血鬼，善良的玛利亚决定保护姐姐的安全，让她免受古斯塔夫的戕害。
